政策攻關(guān)最大力的國家
韓國纖維行業(yè)的發(fā)展近年來增速逐步放緩,從業(yè)勞動力逐年遞減,但是這并不代表著韓國纖維行業(yè)的不作為。
韓國近來年一直致力于功能性纖維的開發(fā),同時不斷擴(kuò)大自己的貿(mào)易版圖,強(qiáng)化紡織主體之間的合作基礎(chǔ),增加弱勢領(lǐng)域的投資力度,確保競爭優(yōu)勢。利用全球價值鏈發(fā)展出口產(chǎn)品,推動電子商務(wù),去除非關(guān)稅壁壘,利用出口加工區(qū),使自由貿(mào)易組織利益最大化??芍^政策攻關(guān)最大力的國家。
據(jù)韓國化纖協(xié)會介紹,1999年韓國化學(xué)纖維產(chǎn)能298.8萬噸,達(dá)到高點(diǎn),而后10年產(chǎn)能持續(xù)地縮減,約平穩(wěn)維持在175萬噸。2014年韓國紡織總出口值仍有159億美元,與前一年度相似,進(jìn)口值為147億美元,較前一年度增加8.4%。
由于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遲緩導(dǎo)致需求低迷及價格下跌,2014年韓國化纖行業(yè)獲利降低。
下一步韓國方面打算拓展行業(yè)營運(yùn)范圍,由一般服飾轉(zhuǎn)移至高性能服飾及產(chǎn)業(yè)用原料發(fā)展,開發(fā)新的素材及促使行業(yè)整合。繼續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品及技術(shù),以拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域及需求,同時借助與美國、歐盟及中國大陸簽訂的自由貿(mào)易協(xié)議拓展外銷。
GDP與國民收入持續(xù)增長
有人形容,印度的經(jīng)濟(jì)正在奔跑。那么印度的經(jīng)濟(jì)可以飛嗎?對此,有不少聲音都給出了肯定的回答。
2014-2015年印度GDP的增長率為7.2%,2015-2016年將有望達(dá)到7.5%,這使得印度目前已經(jīng)成為世界上經(jīng)濟(jì)增長最快的經(jīng)濟(jì)體之一;到2030年,印度將有超過10億的勞動力,成為世界上最大的勞動力市場。與此同時,在2015-2016年將有1.4萬億印度盧比的新增消費(fèi)能力,市場潛力巨大。
就行業(yè)方面而言,印度是棉花大國,一直以來紡紗優(yōu)勢明顯,但是纖維行業(yè)的發(fā)展一直落后于紡紗行業(yè)。不過,印度較高的GDP增長率和持續(xù)增長的收入水平,將催化本地區(qū)紡織品消費(fèi)水平。而且,年輕一代和逐漸改變的流行趨勢將促進(jìn)合纖織物的消費(fèi)。隨著中國勞動力優(yōu)勢不再,印度憑借著強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長和龐大的消費(fèi)者基礎(chǔ),以及具有競爭力的廉價勞動力和充足的原料基地,利用優(yōu)惠的紡織行業(yè)政策,成為了纖維行業(yè)未來發(fā)展最具潛力的國家。
文化擴(kuò)張與行業(yè)發(fā)展共舞
泰國的纖維行業(yè)從量的角度去衡量并不是特別突出,但是泰國近年來在纖維行業(yè)的努力上卻不遺余力。
泰國規(guī)劃了一條文化擴(kuò)張和行業(yè)發(fā)展共舞的道路,比如讓本土品牌獲得更多的知名度,同時擁有各種各樣的風(fēng)格,在東盟經(jīng)濟(jì)共同體中分享管理知識,促進(jìn)軟件行業(yè)與旅游、娛樂和體育行業(yè)的協(xié)同發(fā)展,以及供應(yīng)鏈系統(tǒng)完善等。
泰國化纖協(xié)會會長Mayuree Didpakdeechol就表示,泰國的纖維行業(yè)現(xiàn)如今也同其他國家一樣,在面臨著切實(shí)的壓力與挑戰(zhàn)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展腳步放緩,泰國國內(nèi)市場和海外出口市場的需求都很低迷,自由進(jìn)口商品價格較低;運(yùn)營成本較高,一方面能源價格較高,另一方面勞動力缺乏導(dǎo)致勞動成本較高;嚴(yán)格的監(jiān)管環(huán)境、歐盟的削減普惠制以及非關(guān)稅壁壘,這些都是泰國纖維行業(yè)發(fā)展的困難與瓶頸。
在接下來的發(fā)展過程中,泰國纖維行業(yè)會借助身處東盟國勞動力和商品可以自由流動的便利,促進(jìn)東盟安全和紡織品標(biāo)準(zhǔn)的建立,并把軟實(shí)力和當(dāng)代時尚相結(jié)合,開發(fā)出更多具有穆斯林時尚風(fēng)格的紡織品。
借力于多維度資源整合
馬來西亞紡織產(chǎn)業(yè)協(xié)會希望通過結(jié)合其他相關(guān)行業(yè)以擴(kuò)大產(chǎn)品多樣化、向生產(chǎn)成本較低國家轉(zhuǎn)移、善用自由貿(mào)易協(xié)議等優(yōu)勢,促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展。
近年來,馬來西亞紡織行業(yè)發(fā)展很快,2014年紡織及成衣出口值達(dá)31億美元,紡織及成衣出口額占馬來西亞制造業(yè)總出口額的2%,位居第11位。紡織及成衣的勞工中有40% 是外籍勞工,勞工短缺已經(jīng)成為行業(yè)無法擴(kuò)大規(guī)模的主要原因,自由貿(mào)易協(xié)議對行業(yè)帶來的優(yōu)勢有限,畢竟整個行業(yè)無法抓住出口訂單增加的機(jī)會。
化纖行業(yè)方面,2012-2014年開工率相當(dāng)穩(wěn)定,約為83%-86%,2013-2014年產(chǎn)量由2012年的52萬噸微幅減少至51萬噸。由于產(chǎn)能未能充分利用,且市場狀況不穩(wěn)定,行業(yè)長期產(chǎn)能過剩。而且,市場的不景氣造成市場競爭激烈,產(chǎn)品廉價銷售在利潤低的同時,還易引發(fā)貿(mào)易爭端。上游原料價格變化波動大,造成行業(yè)的不確定性及風(fēng)險的提高。
從目前情況來看,馬來西亞化纖、紡織及成衣的國內(nèi)市場小,需依賴出口以促進(jìn)發(fā)展,因生產(chǎn)差異化產(chǎn)品及價值鏈價格提升,才使得行業(yè)得以維持其競爭力。
提出“復(fù)興化纖產(chǎn)業(yè)”
憑借著發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)地位和化纖業(yè)的悠久歷史,日本一直處于纖維行業(yè)的金字塔頂端,對碳纖維、芳綸等高新技術(shù)纖維的研究一直處于世界前端。
近年來,日本提出了“復(fù)興化纖產(chǎn)業(yè)”的口號,化纖行業(yè)向著更具附加值的方向轉(zhuǎn)變,力求在技術(shù)紡織品、高性能纖維以及圍繞全球變暖、污染、資源短缺等方面做出貢獻(xiàn)。
據(jù)日本化纖協(xié)會副會長、旭化成公司社長Toshio ASANO介紹,在紡織貿(mào)易方面,日本已簽署15個自由貿(mào)易協(xié)議,跨太平洋伙伴協(xié)議(TPP) 、日本與歐洲之自由貿(mào)易協(xié)議,日本—中國—韓國自由貿(mào)易協(xié)議及更廣泛的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)合作協(xié)議(RCEP )也已于2013年啟動。具體而言,在2014年4月消費(fèi)稅增加后,日本消費(fèi)者在服飾方面的支出仍然不高,在非服飾應(yīng)用需求上也呈現(xiàn)低迷態(tài)勢。2014年日本化學(xué)纖維產(chǎn)量為97.6萬噸,較前一年度減少0.4%。纖維素纖維、聚胺絲及聚酯棉產(chǎn)量增加,但聚酯絲的產(chǎn)量出現(xiàn)兩位數(shù)的減少。
作為以“尖端”形象示人的日本纖維,在今后將繼續(xù)強(qiáng)化技術(shù)開發(fā)及拓展應(yīng)用領(lǐng)域,深化與潛在應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)進(jìn)行跨行業(yè)合作,促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)(JIS/ISO),推升再組織化及全球化的結(jié)構(gòu),加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)責(zé)任。
化纖業(yè)發(fā)展量大面廣
目前,全球70%以上的化纖產(chǎn)自中國,可謂是全球化纖的中流砥柱。現(xiàn)如今,中國化纖業(yè)還擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈、最齊全的纖維品種以及龐大的市場基礎(chǔ)。
整個2014年,中國化纖加工量達(dá)到4147萬噸,占全球化纖產(chǎn)量的比重接近70%;差別化率為56%,產(chǎn)業(yè)用化纖比例達(dá)到28%,高性能纖維產(chǎn)能達(dá)到12.8萬噸;產(chǎn)業(yè)集中度高,規(guī)模20萬噸以上企業(yè)產(chǎn)能超過65%。
在技術(shù)進(jìn)步方面,中國化纖行業(yè)科研投入逐步加大,重點(diǎn)企業(yè)科研投入經(jīng)費(fèi)占到銷售收入比重的3%以上;企業(yè)技術(shù)中心、工程中心建設(shè)進(jìn)程加快;產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新平臺、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟平臺建設(shè)加快,紡織產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作和協(xié)同創(chuàng)新能力提高;高性能纖維和生物基化學(xué)纖維的發(fā)展取得突破。
在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面,形成并完善了化學(xué)纖維標(biāo)準(zhǔn)體系;十二五期間,化纖行業(yè)共完成134項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。
在節(jié)能減排方面,發(fā)布了《中國化纖行業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)》白皮書,發(fā)布了聚酯滌綸、再生滌綸等6個行業(yè)的清潔生產(chǎn)評價指標(biāo)體系;行業(yè)推進(jìn)碳足跡認(rèn)證工作,“十二五”期間完成了16項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證,完成再生體系認(rèn)證10家;推廣40余項(xiàng)重點(diǎn)節(jié)能減排技術(shù);在廢舊化纖紡織品回收利用方面也有良好表現(xiàn)。
新國際商業(yè)環(huán)境背景下,中國化纖正在加快行業(yè)調(diào)整的步伐,“中國纖維流行趨勢”等活動的舉辦,更為培育中國本土纖維品牌、提高纖維對紡織化纖行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率起到了積極的推動作用。
纖維消費(fèi)量仍具空間
這里擁有全球第三大的聚酯短纖維產(chǎn)能和亞洲第三大的紡紗產(chǎn)能。巴基斯坦還是全球第三大棉花消費(fèi)國,也是全球第四大聚酯短纖維消費(fèi)國,僅次于中國、印度及美國。
紡織是巴基斯坦最重要的行業(yè)之一,巴基斯坦出口份額50%以上是由紡織行業(yè)貢獻(xiàn),行業(yè)占巴基斯坦制造業(yè)的比例超過45%,員工數(shù)超過制造業(yè)人數(shù)的39%,對國家GDP貢獻(xiàn)約為8%。這里擁有全球第三大的聚酯短纖維產(chǎn)能和亞洲第三大的紡紗產(chǎn)能。巴基斯坦還是全球第三大棉花消費(fèi)國,也是全球第四大聚酯短纖維消費(fèi)國,僅次于中國、印度及美國。2014年,巴基斯坦的聚酯短纖維消費(fèi)預(yù)估約為46.8萬。
另一方面,由于巴基斯坦國內(nèi)棉花獲取比較容易,巴基斯坦人造纖維人均消費(fèi)量相對較低,而且人造纖維應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)用、地工織物用、濾材、地毯等技術(shù)性紡織品方面的需求相對較低。部分遠(yuǎn)東地區(qū)出口商傾銷聚酯短纖至巴基斯坦,這也對巴基斯坦國內(nèi)行業(yè)的發(fā)展造成了相當(dāng)大的威脅。
盡管充滿挑戰(zhàn),但是巴基斯坦人口眾多,且紡紗、織布、成衣產(chǎn)業(yè)具有一定競爭力。巴基斯坦人均纖維消費(fèi)量偏低,因此仍有很大的成長空間。目前,巴基斯坦的紡織和人造纖維行業(yè)已采取自救措施以解決能源危機(jī),提升行業(yè)成長率。2014年1月歐盟提供巴基斯坦10年的普遍優(yōu)惠制關(guān)稅,每3年檢閱,預(yù)計(jì)這將給巴基斯坦出口帶來相當(dāng)大的幫助。
朝差別化方向不止步
世界經(jīng)濟(jì)的走向影響著臺灣人造纖維行業(yè)的發(fā)展策略,近3-5年,臺灣的人造纖維產(chǎn)量均維持在280萬噸,行業(yè)已不再注重量的擴(kuò)充,而是朝著差別化的方向去發(fā)展。
據(jù)臺灣區(qū)人造纖維制造工業(yè)同業(yè)公會介紹,2012-2014年,臺灣紡織業(yè)產(chǎn)值變化不大。2014年人造纖維制造業(yè)產(chǎn)值新臺幣1224億元,占整個紡織行業(yè)所創(chuàng)造新臺幣4392億元的28%。
近日來,多家國際調(diào)研機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布預(yù)測,普遍認(rèn)為2015年全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有希望超越2014年,但國際貨幣基金組織(IMF)、聯(lián)合國(UN)、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫( EIU)、環(huán)球透視(Global Insight) 等機(jī)構(gòu)又都十分保守。這其中,美國最被看好,將是主要成長動能,美元會持續(xù)升值;歐盟國家將陷入通縮與衰退危機(jī);匯率續(xù)貶的日本,面臨通縮與衰退危機(jī);中國、印度等新興國家,成長可望持平;巴西可能因原物料價格下跌而受沖擊。
對于未來的發(fā)展,臺灣地區(qū)廠商已經(jīng)著力將事業(yè)經(jīng)營觸角延伸至上下游領(lǐng)域,進(jìn)行垂直整合;橫向擴(kuò)展進(jìn)行水平整合;與品牌直接對話,量身定制產(chǎn)品;調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),開拓非紡用切片、纖維及非石油性產(chǎn)品。
奮力推動紡織業(yè)現(xiàn)代化
紡織行業(yè)對于印尼具有重要的戰(zhàn)略意義,因此也成為印尼政府優(yōu)先考慮的國家事項(xiàng)之一,并于2007年推出了紡織工業(yè)振興計(jì)劃。
對于印度尼西亞而言,紡織行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起著重要的作用,提供了153萬個工人就業(yè)崗位,相當(dāng)于制造行業(yè)總就業(yè)人數(shù)的12%。紡織行業(yè)對于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有如此重要的戰(zhàn)略意義,因此也成為印尼政府優(yōu)先考慮的國家事項(xiàng)之一,并于2007年推出了紡織工業(yè)振興計(jì)劃。在這種情況下,紡織行業(yè)成功地與政府合作,更換了國內(nèi)的老化機(jī)械設(shè)備。目前,這項(xiàng)計(jì)劃仍在繼續(xù)實(shí)施,以促進(jìn)紡織行業(yè)的現(xiàn)代化。
據(jù)了解,印尼化纖總產(chǎn)能為234萬噸,目前共有19家生產(chǎn)商。2014年,化纖行業(yè)總產(chǎn)量約為180萬噸,平均開工率為77%。2015年的滌綸總產(chǎn)能(滌綸短纖和滌綸長絲)將達(dá)到176萬噸,滌綸短纖和滌綸長絲在未來2~3年沒有增加產(chǎn)能的計(jì)劃。
全球范圍內(nèi)工業(yè)都面臨著挑戰(zhàn),印尼也不例外。能源的高成本和提高人力成本破壞了工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;緊急研發(fā)需要研發(fā)高效節(jié)能和環(huán)境友好的生產(chǎn)工藝及設(shè)備;原材料昂貴且價格波動大,可能因下游行業(yè)沒有如此的強(qiáng)大而導(dǎo)致商業(yè)氛圍不穩(wěn)定;國內(nèi)價格可能會因較廉價的進(jìn)口而承受周期性的壓力。
從外部局勢而言,印尼的經(jīng)濟(jì)和政治局勢不斷改善,并有望得到進(jìn)一步的提升,這將有助于紡織化纖行業(yè)的發(fā)展,相信印尼將繼續(xù)在亞洲的化纖行業(yè)中發(fā)揮著重要的作用。